《中国农业展望报告(2018-2027)》以中国粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶制品、水产品、饲料等产品为对象,对2017年市场形势进行了回顾,基于未来10年宏观经济社会发展与农业发展环境条件的合理假设,综合CAMES模型基线预测和有关专家的分析判断,对重要时间节点2018年和2020年及未来10年生产、消费、贸易、价格走势进行了系统展望。
未来10年中国宏观经济与政策假设。中国经济增长转向高质量发展,年均增速为6.1%;城乡居民收入继续增长,城镇和农村居民人均可支配收入年均增速分别为3.6%和6.6%(2017年为基期,扣除价格因素);人口总量继续增加,年均增长2.73%。,城镇化率稳步提高,2020年、2027年常住人口城镇化率将分别达到61.3%和65.4%;CPI在合理区间小幅波动,涨幅保持在2.0%-3.0%;人民币币值保持基本稳定,人民币兑美元的名义汇率年均值在6.25~6.65区间波动;国际原油价格回升,总体呈温和上涨趋势。从农业自身看,农业政策红利持续释放,乡村振兴战略开创农业发展新格局。
2017年,中国农业供给侧结构性改革取得新成效。主要农产品产量稳定增长,粮食再获丰收,为历史第二高产年,总产量连续5年超过6.0亿吨,棉油糖产量分别较上年增长3.5%、2.8%和l.7%,肉蛋奶、水产品、果菜茶等市场供应充裕;
农业生产结构不断调优,减玉米、塔大豆、扩饲草、调生猪、提牛奶等成效明显,籽粒玉米累计调减5000万亩(333万公顷),粮改饲面积累计超过1000万亩(67万公顷),生猪养殖进一步向玉米主产区聚集。农产品消费总量继续增加,口粮消费稳中有降,玉米饲用消费和深加工消费增长较快,肉类、奶制品、水产品消费结构不断升级,食用植物油消费增速放缓,蔬莱水果继续小幅增长。农产品贸易量继续增长,全年谷物和谷物粉进口2560万吨,大豆进口量达到9554万吨,食用植物油进口量581万吨,奶制品进口量增加13.5%,蔬菜、水果及制品和水产品继续保持贸易顺差。农产品价格总水平下降,稻谷最低收购价小幅下调,小麦最低收购价保持稳定,玉米新粮上市后收购价稳中有涨,大豆、花生等油料品种出现不同程度下跌,鲜活农产品价格总体稳中路降。
2018年,农业转向高质量发展将取得新进展。中国农业发展以实施乡村振兴战略为总抓手,继续深入推进农业供给侧结构性改革,农业生产稳健增长,结构持续优化。粮食产能得到进一步巩固和提高,总产量继续稳定在6.0亿吨以上,优质稻米和强筋弱筋小麦供给继续增加,水稻面积预计调减1000万亩(67万公顷)以上,畜牧业生产稳中有增,水产品产量小幅调减。农产品消费保持增长,消费升级加快。口粮消费保持稳定,牛奶、牛羊肉和水产品消费增长较快,马铃落、玉米加工消费明显增加,绿色化、多样化、品牌化消费需求快速增长。农产品进口继续增加,结构出现分化。谷物、大豆增速放缓,猪肉进口预计下降,食糖、牛羊禽肉、棉花、牛奶进口仍将保持较快增加。农产品价格预计总体平稳,部分品种波动加大。稻谷小麦优质优价、市场购销两旺的特征将更为明显,玉米去库存加快,价格稳中有涨,油料、棉花、食糖下行压力加大,鲜活农产品总体平稳,猪肉价格稳中略降,牛羊禽肉、水产品、饲料等价格稳中略涨。
未来10年,农业高质量发展将取得明显成效,农业发展不平衡不充分的问题将得到有效解决。农业综合生产能力保持稳健增长态势,谷物由阶段性供给充裕向保持基本自给格局转变。主要农产品产量继续稳中有升,小麦产量保持稳定,稻谷和玉米产量先降后升,食糖、羊肉产量年均增速保持在2.0%以上,奶制品、牛肉、饲料、水果、猪肉和禽肉产量年均增速保持在1.0%-2.0%,畜产品生产向粮食主产区转移,供给质量和效率显著提高。农产品消费稳步增长,消费升级明显加快。随着居民收入水平提高、营养知识普及和城镇化水平加快,奶制品、牛羊肉、食糖消费快速增长,年均增速超过2.0%,蔬菜、水果、禽肉、大豆、饲料消费年均增速在l.0%~2.0%。方便营养加工食品需求增加,马铃薯、牛肉、猪肉、水果和禽肉加工消费年均增速在4.0%-5.0%。农产品贸易保持活跃,进口品种和来源地更加多元。食糖、奶制品、水产品、羊肉进口量年均增速预计为12.3%、3.3%、1.7%、l.1%,大豆增速放缓至0.6%,食用植物油年均增速下降到1.8%。签署自贸区的伙伴国和“一带一路”沿线国家将成为中国农产品进口的重要来源地,欧盟预计在奶类等畜产品的进口中占据重要席位。农产品价格市场化特征更加明显,总体呈现温和上涨态势。农产品市场价格形成机制不断完善,稻谷、小麦价格展望前期稳中有降,玉米价格波动加大,鲜活品种价格季节性波动仍然明显,展望后期受成本推动和经济增长等因素影响,农产品价格趋涨。
稻米:产量保持稳定,消费总量增加。未来10年,中国稻米种植面积先减后增,单产持续提高,总产量将保持稳定;口粮消费保持增长,饲料消费和加工消费略增,种子消费和损耗略减,消费总量增加。政策因素将会在相当长时间内影响价格形成机制,稻米价格将保持稳中有涨的态势。受国内外价格总体水平影响,大米进口继续维持一定数量,展望前期稻米“去库存”加速,出口将会继续增加。
小麦:生产保持稳定,消费稳中有增。未来10年,中国小麦面积和总产量略降后趋稳,预计2027年产量将达到13182万吨,年均增长0.16%。消费稳中有增,2027年将达到13526万吨,年均增长0.9%,其中,口粮消费、饲料消费、工业消费将持续增长,种子消费和损耗量将珞有下降。随着中国粮食价格支持政策改革的加快推进,市场将逐渐在小麦价格形成中起决定性作用,预计未来1~3年内小麦市场价格稳中略降,长期将稳中有涨。
玉米:种植向优势产区集中,面积先减后增,价格走势由弱转强。未来10年,玉米供给侧改革继续深入,综合生产能力不断提升,面积调减之后再稳步增加,产量由降转升,预计2027年面积将稳定在5.3亿亩,产量将恢复到2.38亿吨;受政策和市场环境不断改善利好影响,玉米饲用消费恢复刚性增加,深加工消费保持较快增长;国内外价格交织,玉米进口维持稳定在200万~500万吨;展望前期价格低位徘徊,展望后期玉米市场将迎来上升期。
大豆:消费需求稳步增长,进口量继续增加。未来l0年,种植面积预计稳定在1.26亿亩以内,单产提升,总产量稳步增加,预计2027年将达到1600万吨左右;受压榨加工和食用需求增加带动,消费最稳步增加,预计2027年消费量约11650万吨,较2017年增加10.9%;大豆产不足需仍为常态,展望期内大豆进口量仍将保持高位,但年均增速放缓至0.6%,展望期末大豆年进口最将接近1亿吨左右;展望期内大豆价格受需求支撑,总体将保持稳定,展望后期将稳中有涨。
油料:生产稳中有增,消费结构进一步优化。未来10年,受种植业结构调整以及技术进步等因素影响,中国油料产量保持稳中有增,到2027年预计将达到3800万吨。在城镇化率提高和人口总量增加带动下,2027年食用油籽消费最将达到1.52亿吨左右;食用植物油消费稳步增长到3400万吨左右,展继期内年均增长0.3%;食用植物油清费结构显著升级,多元化需求更加明显。油籽产需缺口仍将保持高位,预计2027年食用油籽进口超过1.06亿吨。
棉花:品质稳步提升,面积和产量下降。受比较效益下降、生产成本提高等因素影响,中国棉花面积和产量均呈下降趋势。预计2027年播种面积和产量分别为4560万亩(304万公顷)和500万吨,比2017年分别下降9.3%和15.1%。棉花品质向纺织行业需求靠拢,整体品质稳步提升。生产格局进一步向新瓶①集中,内地棉区缩减;棉花消费量将呈波动下降趋势,2017-2027年,中国棉花消费量预计将从822万吨下降到650万吨,减少20.9%。棉花进口量呈先增后稳态势,预计到2027年中国棉花进口量为150万吨,较2017年增长36.4%。
食糖:产量稳中略升,消费总体趋增,进口持续增长。未来10年,中国糖料种植面积将保持基本稳定,单产水平有所提高,预计2027年中国食糖产量1191万吨、消费量1832万吨、进口量730万吨,分别比2017年增长28.2%、23.0%和218.8%。受供需状况、国际糖价等多种因素综合影响,未来10年,中国食糖需求稳步提升,消费方式呈现多元化;在成本刚性上涨的推动下,价格将稳中路涨,年际间略有鼓动;牛肉进口继续增加,羊肉进口相对稳定,均呈净进口趋势,到2027年牛肉进口量达到122万吨,羊肉进口量在28万吨左右。
禽蛋:生产消费增长,增速趋缓。未来10年,随着蛋鸡品种的改良、生产管理水平的提升,禽蛋产量增加,2027年为3322万吨,比2017年增长8.2%;成本上涨、南方水网限养禁养区划定,小规模养殖户以及粗放型养殖户退出速度加快,中国禽蛋产量增速放缓,10年间年均增速0.8%;人口增加、消费习惯转型升级,禽蛋消费将稳定增长,2027年为3309万吨,比2017年增长7.9%;在成本推动下,禽蛋价格逐渐上涨,季节性特征明显。
奶制品:产消稳步增加,进口量继续增加。未来10年,奶业综合生产能力显著增强,生产逐步恢复,2020年和2027年产量预计将达到3870万吨和4380万吨,比2017年增长5.9%和19.8%。年轻一代消费群体崛起促进消费升级和结构优化加速,预计2020年和2027年消费最分别将达到5597万吨和636l万吨,比2017年增长10.1%和25.1%。受价差驱动乳制品进口继续增加,2020年预计将达到1732万吨1986万吨,比2017年增长20.6%和38.2%。
水产品:产量将先降后升,消费继续增长。未来10年,水产品产量将由持续减少逐渐转为微幅增长,产量增速将大幅放缓,年均增长0.2%。其中,养殖产量将缓慢增长,捕捞产量不断下降并逐渐趋于稳定。水产品食用消费与加工消费将继续增长,加工消费占总消费比例不断提高,由2017年的38.5%上升到40.7%。
水产品出口总体将保持稳定,大体保持在400万吨;进口将继续较快增长,预计2027年达578万吨。
饲料:工业饲料产量及消费量保持稳步增长,饲料产品价格稳中有升。未来10年,工业饲料产品升级优化,产量持续增加,展望期末产量增至24700万吨左右。消费方面,生猪饲料和水产饲料是需求增长的主要动力,禽类饲料需求增幅趋于稳定,反刍饲料发展潜力较大,预计2027年消费总量将达到约24480万吨;展望期间,主要原料供给将由宽松转向均衡偏紧,原料价格由弱转强,饲料企业规模效益增加,单位生产成本有所下降,展望期间饲料产品价格稳中有涨。